Dünyaca tanınan saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Saat ve Saat, Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından halka arz sürecini resmen başlatıyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak. Halka arz büyüklüğü, şirketin finansal yapısı, kullanım alanları ve tahmini lot dağılımları yatırımcıların gündeminde bulunuyor.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ OLUYOR
Saat ve Saat halka arzında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay satışa sunulacak. Bunun 40 milyon 166 bin 973 adedi sermaye artırımı kapsamında ihraç edilirken, 26 milyon 777 bin 982 lot ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Yoğun talep oluşması halinde 13 milyon 388 bin 991 lotluk ek satış hakkı da kullanılabilecek.
Halka arz fiyatı pay başına 56 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü ek satış hariç yaklaşık 3,75 milyar TL seviyesinde hesaplanırken, ek satışın gerçekleşmesi halinde bu rakam yaklaşık 4,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Şirketin sermayesi halka arz sonrasında artırılarak daha güçlü bir finansal yapıya kavuşmayı hedefliyor.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Saat ve Saat halka arzı, konsorsiyum kapsamında yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemleri hem mobil bankacılık uygulamalarından hem de yatırım hesapları aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuruların ağırlıklı olarak şu kanallar üzerinden alınması bekleniyor:
- Garanti BBVA Yatırım
- Halk Yatırım
- Konsorsiyuma dahil banka ve aracı kurumlar
- Mobil yatırım uygulamaları
- İnternet şubeleri
- Yatırım hesapları bulunan bankalar
Yatırımcıların talep oluşturabilmesi için yatırım hesabının aktif olması gerekiyor. Halka arz sürecinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacağı için başvuru yöntemi tüm bireysel yatırımcılar açısından aynı esaslara göre yürütülecek.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ TAKVİMİ
SAAT VE SAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Halka arz sürecinde yatırımcıların en fazla araştırdığı başlıklardan biri de katılım endeksi uygunluğu oldu. Açıklanan bilgiler doğrultusunda Saat ve Saat halka arzının katılım endeksi kriterlerini karşıladığı belirtiliyor.
Bu durum, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların da halka arza katılım sağlayabilmesine imkan tanıyor. Katılım endeksine uygunluk bilgisi, halka arz dokümanlarında yer alan kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor ve yatırımcılar açısından önemli avantajlardan biri olarak görülüyor.
Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı için kişi başına düşecek lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.
Tahmini lot dağılımları şu şekilde hesaplanıyor:
Gerçek dağıtım, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Yoğun katılım olması halinde kişi başına düşen lot miktarı azalırken, daha sınırlı katılım olması durumunda yatırımcı başına düşen pay miktarı artabilecek.
SAAT VE SAAT NE İŞ YAPIYOR?
Saat ve Saat, Türkiye'nin önde gelen saat ve aksesuar dağıtım şirketleri arasında yer alıyor. Şirket; saat, akıllı saat, aksesuar ve tamamlayıcı ürünlerin ithalatı, distribütörlüğü, perakende satışı, e-ticaret faaliyetleri ve teknik servis hizmetlerini yürütüyor.
Portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, Emporio Armani, Fossil, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi çok sayıda uluslararası marka bulunuyor. Şirket faaliyetlerini mağazalar, bayi ağı, zincir mağazalar, internet satış kanalları ve yurt dışı dağıtım ağı üzerinden sürdürüyor.
FİNANSAL GÖRÜNÜM VE BÜYÜME HEDEFLERİ
Şirket son yıllarda satış gelirlerini artırmayı sürdürüyor. Hasılat ve brüt kârdaki büyüme, perakende mağazacılığın yanı sıra e-ticaret ve distribütörlük faaliyetlerinden de destek alıyor. Genişleyen mağaza ağı ve uluslararası marka portföyü büyümenin temel unsurları arasında yer alıyor.
2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla şirketin yurt içi ve yurt dışındaki mağaza sayısı 185'e ulaşırken, 603 toptan satış noktası ve 45 ülkeye uzanan dağıtım ağıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yapı, şirketin yalnızca perakende değil aynı zamanda güçlü bir dağıtım organizasyonuna sahip olduğunu gösteriyor.
HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği kaynağın büyük bölümünü büyüme hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planı şu şekilde açıklandı:
- %80 işletme sermayesi
- %20 finansal borçların azaltılması
İşletme sermayesinin güçlendirilmesiyle stok yönetimi, yeni yatırımlar ve operasyonel faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanırken, borçluluğun azaltılmasıyla finansal yapının daha dengeli hale getirilmesi hedefleniyor.
