Güney Kore merkezli çip üreticisi SK Hynix, pazartesi günü 43 trilyon won (yaklaşık 28 milyar dolar) kaynak sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hisse satışı başlattı.
Şirket, küresel yapay zeka patlamasından yararlanmayı hedeflediği ve dünyanın en büyük yeni hisse satışlarından birini gerçekleştirmeye hazırlandığı süreçte büyük yatırımcılardan 7 milyar dolara kadar ilgi beyanı aldı. SK Hynix'in açıklamasına göre, Baillie Gifford Overseas, Coatue Management tarafından yönetilen yatırım fonları ve Situational Awareness Partners şirketin Amerikan depo sertifikalarından (ADR) toplamda 7 milyar dolara kadar alım yapmaya yönelik ayrı ayrı ilgi beyanında bulundu.
Bu kapsamda şirket, Nasdaq'ta ADR aracılığıyla 17,79 milyon yeni hisse satacak. Her 10 ADR, bir adi hisseyi temsil edecek. Pazartesi günü yapılan düzenleyici bildirimde, 3 Temmuz'da Seul Borsası'ndaki kapanış fiyatı esas alınarak ADR başına referans fiyat 242 bin 500 won (yaklaşık 158,3 dolar) olarak açıklandı.
Söz konusu işlem, Asya merkezli çip şirketlerinin yapay zeka odaklı hisselere yönelik güçlü küresel talepten yararlandığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Unimicron Technology de yerel hisselerini temsil eden ve yurt dışında işlem gören küresel depo hisselerinin (GDR) satışı yoluyla yaklaşık 1,4 milyar dolar kaynak sağlamayı hedefliyor.
Güney Kore yeni stratejisini açıkladı, SK Hynix ve Samsung öncülük edecek
Öte yandan Güney Kore, geçen hafta yarı iletkenler ve yapay zeka odaklı kapsamlı bir sanayi stratejisi açıkladı. Strateji kapsamında, sektördeki büyümenin getirilerinin ülke geneline yayılmasını desteklemek amacıyla ülkenin güneybatısında 576 milyar dolarlık çip yatırım programı hayata geçirilecek. Hükümet, söz konusu yatırım programının SK Hynix ve Samsung Electronics öncülüğünde yürütüleceğini bildirdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung geçen hafta açıklanan büyük ölçekli çip ve yapay zeka projelerinin hızla hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanması talimatını verdi. Lee izin süreçleri, arazi edinimi ile elektrik ve su tedarikinin sağlanmasında yaşanabilecek gecikmelerin ülkenin ileri teknoloji sektörlerinde lider olma hedefini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.
SK Hynix, rakipleri Samsung ve Micron'u geride bırakarak yapay zeka yatırımlarındaki küresel yükselişten en fazla fayda sağlayan şirketlerden biri olurken Connecticut merkezli Interactive Brokers'ın Baş Stratejisti Steve Sosnick, ABD'deki kote olma sürecinin büyük yatırımcılardan ziyade bireysel yatırımcılar ve daha küçük ölçekli kurumsal yatırımcılara fayda sağlayacağını söyledi. Sosnick "Yeni kote olma süreci, sermayeye ihtiyaç duyan Hynix'in ivme arayan yeni bir yatırımcı kitlesine doğrudan ulaşmasını kolaylaştıracak" değerlendirmesinde bulundu.
Halka arzdan elde edilecek gelir nereye yönlendirilecek?
SK Hynix, ADR'lerin halka arzından elde edilecek gelirin Güney Kore'de çip fabrikaları kurulması ve Hollanda merkezli ekipman üreticisi ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) litografi tarayıcıları da dahil olmak üzere çip üretim ekipmanlarının satın alınmasında kullanılacağını açıkladı.
SpaceX'ten sonra en büyük ikinci hisse satışı
Düzenleyici belgelere göre, New York'taki halka arzın nihai fiyatı perşembe günü belirlenecek, hisseler ise cuma günü işlem görmeye başlayacak. Şirket yönetimi bu hafta düzenlenecek yatırımcı toplantıları kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.
İşlemin, geçen ay SpaceX'in gerçekleştirdiği 85,7 milyar dolarlık rekor halka arzın ardından en büyük ikinci hisse satışı olması bekleniyor. Bu büyüklükle, Saudi Aramco'nun 2019'daki 25,6 milyar dolarlık halka arzını ve Alibaba'nın 2014'teki benzer büyüklükteki halka arzını geride bırakacağı öngörülüyor.
