Nvidia, beş yıl sonra ilk kez kurumsal borç piyasasına geri dönerek 25 milyar dolar tutarında bir tahvil satışı gerçekleştirdi. Söz konusu ihraca yaklaşık 85 milyar dolar tutarında talep geldi.
Dünyanın en değerli şirketi olan çip üreticisi Nvidia, pazartesi günü 25 milyar dolar büyüklüğünde tahvil ihracını fiyatladı. Bu işlem, şirketin 2021’den bu yana ilk tahvil ihracı olurken, aynı zamanda bu yıl bir teknoloji şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük ihraçlardan biri olarak kaydedildi.
Yatırımcıların odağı Nvidia'da
Anlaşma başlangıçta yaklaşık 20 milyar dolar olarak planlanmıştı ancak Bloomberg’e konuşan konuya yakın bir kişiye göre, tahvile gelen talebin ihracın üç katından fazla olması nedeniyle büyütüldü.
Satışın en dikkat çeken unsuru yatırımcı ilgisi oldu. Siparişler 85 milyar dolara kadar ulaştı. Bu durum Nvidia’nın işlemi büyütmesine ve aynı zamanda borçlanma maliyetlerini düşürmesine imkan sağladı.
Öte yandan Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik ABD-İran çerçeve anlaşmasının duyurulması, kredi piyasalarını sakinleştirdi ve yatırım yapılabilir kredi spreadlerini şubat başından bu yana en dar seviyelerine çekti. Bu dönemde İran savaşı başlamadan önceki seviyelere geri dönüldü.
Bu zemin, Nvidia’nın görece düşük maliyetli uzun vadeli finansman sağlamasına yardımcı oldu. Bloomberg Intelligence analisti Robert Schiffman’a göre, düşük maliyetli uzun vadeli borç Nvidia’nın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini düşürüyor ve AA kredi notunu riske atmadan yapay zeka yatırımlarını finanse etmesini kolaylaştırıyor.
Şirket sözcüsü, elde edilen gelirin genel kurumsal amaçlarla kullanılacağını, mevcut borçların geri ödenmesi ve yeniden finansmanı dahil olmak üzere değerlendirileceğini açıkladı.
Nvidia en son yatırım yapılabilir kredi piyasasına Haziran 2021’de girmiş, dört farklı vadede toplam 5 milyar dolar tutarında tahvil satışı gerçekleştirmişti.
Nvidia hisseleri, anlaşmanın ardından yüzde 3,5 yükselişle 212,45 dolardan kapanırken şirketin piyasa değeri yaklaşık 5,14 trilyon dolar seviyesine ulaştı.
